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| BaseIQ: Software für den Versicherungsmakler |
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"Mit dieser Software sparen wir Zeit und Geld, vor allem aber Nerven!"
KR Oswald Engelmann, Versicherungsmakler, Wien
"Sogar meine Kunden haben mich gefragt, was sich bei uns geändert hat,
weil wir jetzt telefonisch sofort Auskunft geben können und schneller reagieren als früher."
Erika Scheichenstein, Versicherungsmaklerin, Wien
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| BaseIQ ist ein innovatives und leistungsfähiges Verwaltungsprogramm für Versicherungsmakler, das durch die Vielfalt an Funktionen und seine einheitliche Benutzerführung überzeugt. Das Programm wurde, in enger Zusammenarbeit mit einem renommierten österreichischen Versicherungsmakler entwickelt, zu einem unverzichtbaren Instrument für die Bewältigung täglich anfallende Arbeit. |
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| Verwaltung |
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- Mit BaseIQ verwalten Sie Ihre Kunden, Versicherer und Vermittler übersichtlich und komfortabel. Speichern Sie zu diesen Daten auch die Adressen, Ansprechpartner, Telefonnummern und EMailadressen.
- Der Informationsblock zeigt Ihnen, wie viele weitere Daten bei den genannten Partnern noch hinterlegt sind. So können Sie auf einen Blick sehen, wie viele Polizzen, Schäden, Termine etc. sich bei den jeweiligen Akten befinden, ohne langwierig danach suchen zu müssen.
- Sämtliche Polizzen, Schäden, Gegner, Termine, Notizen, Dokumente und die gesamte Korrespondenz werden übersichtlich dargestellt.
- Sie können auch Querverbindungen zu anderen Kunden und Bankverbindungen speichern.
- Alle diese Daten stehen Ihnen selbstverständlich im gesamten Programm und im Netzwerk zur Verfügung. Wenn z. B. einer Ihrer Mitarbeiter eine neue Postleitzahl erfasst, ist diese sofort in den entsprechenden Programmteilen im gesamten Netzwerk verfügbar.
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| 3 Views |
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- Mit der Funktion der "3 Views" können Sie Ihre Daten in den drei Dimensionen Kunden, Versicherer und Vermittler betrachten, bearbeiten und analysieren.
- Nun ist es ein Leichtes zu beurteilen, wie sich Ihr Geschäft auf die einzelnen Dimensionen verteilt. Dies gibt Ihnen einen einzigartigen Überblick über Ihren Vertragsstand.
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| Polizzen |
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- In den Polizzendetails speichern Sie alle Vertragseckdaten wie Sparte, Polizzennummer, Risiko, Vertragslaufzeit und -dauer, Art der Prämienzahlung u. a. m.
- In einem weiterführenden Programmpunkt ergänzen Sie diese Daten noch durch die versicherten Untersparten. Greifen Sie dabei auf den frei definierbaren Produktkatalog zu.
- Über die Funktion "historischer Vertragsstand" haben Sie jederzeit einen Überblick über die Vertragsentwicklung seit Beginn der Laufzeit.
- Sie finden direkt bei den Polizzen auch die betreffenden Schäden, relevanten Dokumente und die offenen Termine.
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| Spartendefinition |
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- Um Ihren Mitarbeitern die Erfassung der Polizzen zu erleichtern, können Sie die Zuordnung zwischen den Sparten und Untersparten festlegen.
- So definieren Sie etwa einmal, welche Untersparten eine Kfz-Versicherung hat, den grundsätzlichen Deckungsumfang der Untersparten, deren Vinkulierbarkeit u. a. m. Diese Informationen stehen Ihren Mitarbeitern dann bei der Datenerfassung sofort zur Verfügung.
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| Versicherte Sparten |
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- In den Spartendetails erfassen und bearbeiten Sie Daten wie (möglicherweise unterschiedliche) Laufzeit der Sparten, Versicherungssumme und Jahresnettoprämie, grundsätzlicher Deckungsumfang und genaue Risikobeschreibung
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| Schäden |
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- In den Schadendetails erfassen und bearbeiten Sie Daten wie Schadensdatum, Gegnerdaten, betroffene Sparten, Anmerkungen und weitere Informationen, die zum Versicherungsfall geführt haben.
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| Dokumentenverwaltung |
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- Sie können beliebige Dateien oder E-Mails zum Kunden, zur Polizze oder zum Schaden hinterlegen. Auf diese Weise verwalten Sie alle weiterführenden Informationen Ihrer Kunden wie Angebote, Grundrissplan der Wohnung u. a. m.
- So stehen diese Dateien im gesamten Netzwerk zur Verfügung, auch wenn sie ursprünglich nur auf Ihrem Computer gespeichert waren.
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| Korrespondenz |
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- Alle im System gespeicherten Daten der Kunden bzw. Versicherer mit Zusatzadressen, Ansprechpersonen, Polizzen, Schäden usw. werden im Korrespondenzassistenten zur Verfügung gestellt.
- Die erstellten Briefe werden automatisch gespeichert und in Microsoft Word zur weiteren Bearbeitung angezeigt.
- Vergeben Sie eventuell einen Termin zur Wiedervorlage, erfassen oder ändern von hier aus neue Adressen oder Ansprechpersonen, ...
- Die gespeicherten Briefe werden beim Kunden bzw. Versicherer hinterlegt.
- Die Briefvorlagen können Sie mit dem Vorlagendesigner leicht selbst erstellen und erweitern.
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| E-Mail |
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- Der E-Mailassistent bietet Ihnen die einzigartige Möglichkeit, die hinterlegten Dokumente als Beilage direkt an den Versicherer oder Kunden zu senden.
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| Terminverwaltung |
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- Mit der Terminverwaltung lassen sich Ihre gesamten Termine schnell und übersichtlich verwalten. Alle Termine können kunden-, polizzen- oder schadenbezogen abgelegt werden.
- Die tägliche Terminauswertung kann z. B. alle offenen oder nur Ihre persönlichen Termine, nur Termine mit hoher Priorität, künftige Termine usw. anzeigen.
- Wenn Sie einen Termin verschieben, erstellt das Programm auf Wunsch eine Urgenzliste. Somit können Sie z. B. Ihren Kunden jederzeit Auskunft über den aktuellen Erledigungsstand der offenen Angelegenheiten geben.
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| Provisionsrechnung |
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- Über die Provisionskontenübersicht wählen Sie den Versicherer und lassen sich die Provisionskonten und den offenen Saldo der Konten bzw. der verbuchten Provisionsnoten anzeigen.
- Bei der Verbuchung der Provisionsnoten werden die Polizzen mit den jeweiligen Spartendetails (Spartenart, Laufzeit, Jahresnettoprämie, Provisionssatz und errechnete Provision) und die entsprechenden Buchungen angezeigt.
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Weitere Funktionen (alphabetisch) |
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| Aktenspiegel |
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- All das erleichtert den Besuch bei Ihren Kunden: Mit dem aktuellen Aktenspiegel haben Sie eine detaillierte Übersicht über Adressen, Telefonnummern, Polizzen, Schäden, Termine, Urgenzen u. a. m.
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| Analyse |
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- Mit der Analysefunktion werden die Daten Ihrer Kunden, Versicherer und Vermittler zahlenmäßig und graphisch aufbereitet.
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| Archiv |
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- Alte Daten wie stornierte Polizzen, erledigte Schäden und ehemalige Korrespondenz werden täglich automatisch in die Archivdatenbank ausgelagert. Somit bleiben die restlichen Daten schlank und übersichtlich.
- Über die Funktion "Archiv" können diese Daten natürlich jederzeit kundenspezifisch zurückgeholt und weiter bearbeitet werden.
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| Internetupdate |
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- BaseIQ kann auf Wunsch in regelmäßigen Abständen nach Updates im Internet suchen und diese gegebenenfalls installieren. Damit halten Sie Ihre Software immer auf dem aktuellen Stand der Entwicklung.
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| Kundenoptionen |
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- Wenn Sie von Ihren größeren Kunden Vertragseckdaten wie Versicherer, Zahlungsweise, Hauptfälligkeit der Verträge (z. B. Bilanzstichtag) in den Kundenoptionen abspeichern, werden diese Daten bei der Polizzenanlage verwendet.
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| Outlookimport |
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- Lassen Sie sich von Ihren neuen Kunden einfach die "vcard" senden und importieren Sie diese, um neue Kundendaten auf einfachem Weg zu erstellen.
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| Programmoptionen |
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- Mit den Programmoptionen kann BaseIQ sowohl allgemein als auch benutzerspezifisch an die Unternehmens- bzw. Mitarbeiterbedürfnisse angepasst werden.
- So kann der Administrator Berechtigungen vergeben. Die Anwender können z. B, einstellen welche Bildschirme beim Programmstart angezeigt werden sollen; ob in der Terminverwaltung auch künftige Termine berücksichtigt werden sollen usw.
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| Serienbriefe |
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- Verwenden Sie den Seriendruck-Assistenten zum Erstellen von Serienbriefen, damit Sie Ihre Kunden über die neuesten Produkte auf dem Laufenden halten können.
- Dabei stehen Ihnen natürlich wieder alle Adressen und Ansprechpartner des Kunden zur Auswahl.
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| Suchschirm |
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- Der Suchschirm kann vom Benutzer an die eigenen Bedürfnisse angepasst werden. So kann z. B. der Schadensreferenten die Schadensnummer, der Mitarbeiter der Vertragsabteilung die Polizzennummer als Standardsuche vordefinieren.
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Engelmann Versicherungsmaklerbüro GmbH
A-1190 Wien, Gatterburggasse 16, Postfach 117
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Startup |
Startup registriert |
Limited |
Standard |
Professional |
Enterprise |
| Anzahl Versicherer |
unlimitiert |
unlimitiert |
unlimitiert |
unlimitiert |
unlimitiert |
unlimitiert |
| Anzahl Kunden |
30 |
30 |
300 |
1000 |
2000 |
unlimitiert |
| Anzahl Polizzen |
90 |
90 |
900 |
2000 |
unlimitiert |
unlimitiert |
| Anzahl Schäden |
90 |
90 |
900 |
2000 |
unlimitiert |
unlimitiert |
| Anzahl Vermittler |
unlimitiert |
unlimitiert |
unlimitiert |
unlimitiert |
unlimitiert |
unlimitiert |
| Inkludierte Arbeitsplätze |
1 |
1 |
2 |
3 |
3 |
3 |
| Arbeitsplätze erweiterbar |
- |
- |
- |
- |
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| Wartungsvertrag möglich |
- |
- |
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| tel. Support inkludiert |
- |
10 Tage |
10 Tage |
10 Tage |
60 Tage |
60 Tage |
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| Funktionsumfang |
unlimitiert |
unlimitiert |
unlimitiert |
unlimitiert |
unlimitiert |
unlimitiert |
BaseIQ StartUp Edition ist Freeware!
Verwalten Sie mit BaseIQ StartUp Edition bis zu 30 Kunden, 90 Polizzen und 90 Schäden KOSTENLOS.
Voraussetzungen für die Installation und den Betrieb der Software:
- Microsoft® Windows XP ab Service Pack 2
- Microsoft® Access 2003 Professional deutsch
- Microsoft® Access 2003 deutsch Runtime oder Microsoft® Access 2007 deutsch Runtime
Hinweis:
BaseIQ wurde unter Microsoft® Access 2007 noch nicht ausführlich getestet.
Hier finden Sie die aktuelle Version von Microsoft® Access 2007 Runtime zum Download.
Wenn Sie BaseIQ registrieren erhalten Sie Informationen über kostenlose Updates sowie 10 Tage Installationssupport. So können Sie sich registrieren lassen:
Senden Sie uns Ihren (Firmen)Namen und –Anschrift per Mail zu, verwenden Sie das Registierungsformular unten oder verwenden Sie die Registrierungsfunktion direkt aus BaseIQ.
Sie erhalten von uns eine Schlüsseldatei, die aus Ihrer BaseIQ StartUP Edition eine registrierte Freeware macht und Sie zum 10-Tage Installationssupport berechtigt.
Möchten Sie später auf eine höhere Version upgraden, die mehr Kunden verwalten kann, so können Sie Ihre Daten selbstverständlich weiter verwenden. Auch in diesem Fall erhalten Sie eine Schlüsseldatei, die Ihre BaseIQ Anwendung erweitert.
Haben Sie noch Fragen?
Kontaktieren Sie uns via Mail unter vertrieb@balu.at oder telefonisch von Montag – Freitag in der Zeit von 9:00 – 16:00 |
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PR-Agenturen
